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【月次報告】ウェルスナビ 運用開始8ヶ月目の結果

 

【公開日】2019年02月18日
【更新日】2019年02月23日

こんにちは。
 脱サラぴーたー(@around30fkg)です。
ウェルスナビをスタートして8ヶ月経過しました。現在ボクの投資条件は以下の通りで進めています。

ウェルスナビのTOP画像

 

 

【月次報告】ウェルスナビ 運用開始8ヶ月目の結果


☑︎設定条件


 

・目標金額 2,000万円

・初期投資 10万円

・毎月2万円の積立投資

・運用期間 30年

・リスク許容度 5 (5段階中)

☑︎運用8ヶ月目の資産内訳


f:id:macbookairdekasegitai:20190223093249j:plain8ヶ月目(2月18日時点)も日本円ではマイナスですが、ドル建はプラスに転換しました。現在は日欧株のみマイナスですが、7ヶ月目時点と比較すると大きくプラ転しています。

【7ヶ月目の資産内訳】

資産内訳

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【金融資産別月次損益変化】

・米国株   -5,900円+293円
・日欧株   -7,081円-2,465円 
・新興国株  -1,479円+183円
・米国債権  -247円+1円
・金               +344円+1,009円
・不動産   -374円+546円

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【ダウ平均】

f:id:macbookairdekasegitai:20190223100342j:plain

(出典:Yahoo Finance)


【日経平均】

f:id:macbookairdekasegitai:20190223100547j:plain

(出典:Yahoo Finance)

先月と比べるとダウ平均はようやく12月大暴落前まで回復し、日経に関しても12月時のピークから8割程度の回復してきました。アメリカの株価に比例して日本株も上がっていますので、米国と中国の貿易戦争が再発しなければ4月ごろまでは回復路線が続くと見込んでいます。

☑︎開始7ヶ月目の資産評価額


f:id:macbookairdekasegitai:20190223093318j:plain
年末の株価暴落(-26,078円/-14.49%)から回復し2月18日時点で(-1,799円/-0.82%)まで戻してきました。まだ資産評価もマイナスですが、この調子ですと近日中にプラスに変わると考えています。

【追記】 2019年2月23日に(+634円/+0.29%)とプラスに転換しました。

☑︎ウェルスナビ登録方法


[ウェルスナビ 登録方法]

2019年02月18日時点で以下の手順でウェルスナビ の登録が一番お得です。

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(※初期投資としては10万円〜より) 1円=0.1円/換金は3,000ポイント/300円より)
 
 


【関連記事】

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2.
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☑︎まとめ

今回は8ヶ月目の報告でした。先月に比べダウ平均・日経がともに回復してますので、来月まではこの調子が継続することを願っています。ただし、株価は急に暴落することがありますので、資産リスク回避のために一旦切り上げることも重要ですので、3月を目処にウェルスナビ を継続するか一旦違うサービスを利用するか考えて行きたいと思います。

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