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【月次報告】ウェルスナビ 運用開始11ヶ月目の結果

 

【公開日】2019年06月01日
【更新日】2019年08月05日

こんにちは。
ぴーたー(@around30fkg)です。
ウェルスナビをスタートして11ヶ月経過しました。現在ボクの投資条件は以下の通りで進めています。

 

はじめに〜ウェルスナビとは?


  • 1.手続きは全てオンラインで完結し、ロボアドバイザーによる資産運用。
  • 2.預かり資産は1400億円を突破。運用者数は約12万人。
  • 3.最短3分でお申し込み可能。
  • 4.必要な手続きは3ステップだけ
    【①.無料診断→ ②.口座開設→ ③.ご入金】

ウェルスナビのTOP画像

 

 

【月次報告】ウェルスナビ 運用開始11ヶ月目の結果


設定条件


 

・目標金額 2,000万円

・初期投資 10万円

・毎月2万円の積立投資

・運用期間 30年

・リスク許容度 5 (5段階中)

運用11ヶ月目の資産内訳


資産内訳


10ヶ月目のプラス1万円から、11ヶ月目はマイナス約1万円となりました。
やはり予想していた通り米国と中国の貿易戦争による株価の変動が大きく影響しています。比較的プラスで米国株(VTI)も先月+3781円-3766円と大幅にダウン。日欧株も(VEA)も先月+1222円-6502円と先月の利益をあっという間にマイナスにしています。
ただ、年明けと今回の2度の大幅なダウ平均の下落が月初に見受けられるため、今回からは月中に資金を投入する形で切り替えています。Twitterでも私同様にウェルスナビの運用報告をされている方をみますが、「どのポイントで資金を投入するか?」が大変重要になると思いますので、これからは毎月の積立金に加えて、大幅な下落時の資金投入ができるようにキャッシュの運用を考えようと思います。

 

開始11ヶ月目の資産評価額


資産評価額

先月のプラ転から、まさかのマイナス!!予想はしていましたがプラスで回せたのはこの11ヶ月間でわずか1ヶ月。果たして1年運用してみてウェルスナビが正しい投資なのか否かはわかりませんが、用途として退職金のような意味合いで利用していますので、
30年運用で元金がどこまで成長するかは辛抱強く見守っていきます。

ウェルスナビ登録方法


[ウェルスナビ 登録方法]

2019年06月1日時点で以下の手順でウェルスナビ の登録が一番お得です。

ウェルスナビ 一番お得な登録方法。

◉ポイントサイトから登録➡️げん玉からの登録が絶対オススメ。

👍げん玉に無料登録しウェルナビに登録すると5,000ポイント獲得できます。👍
(※初期投資としては10万円〜より) 1円=0.1円/換金は3,000ポイント/300円より)
 
 

 

 

★すでにげん玉登録済みの方はこちらからそのまま登録できます。

まとめ

今回は11ヶ月目の報告でした。先月のプラスからまたマイナスになってしまいました。ウェルスナビの良いところは自動的に株式売買やリバランスをしてくれるところなのですが、スタートして1年ではなかなか安定的なプラス収支を確認できていない点は否めません。リスク度5で設定していることも影響しているのかもしれないですが、こちらは投資の期間が長くなってきたら、一度リスク度を下げて安定的な資産運用に切り替えていくことも検討していきたいと思います。

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