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【月次報告】ウェルスナビ 運用開始6ヶ月目の結果

 

【公開日】2018年12月18日
【更新日】2019年07月17日

こんにちは。
ぴーたー(@around30fkg)です。
ウェルスナビをスタートして12ヶ月経過しました。現在ボクの投資条件は以下の通りで進めています。

 

はじめに〜ウェルスナビとは?


  • 1.手続きは全てオンラインで完結し、ロボアドバイザーによる資産運用。
  • 2.預かり資産は1400億円を突破。運用者数は約12万人。
  • 3.最短3分でお申し込み可能。
  • 4.必要な手続きは3ステップだけ
    【①.無料診断→ ②.口座開設→ ③.ご入金】

ウェルスナビのTOP画像

 

 

【月次報告】ウェルスナビ 運用開始6ヶ月目の結果


設定条件


 

・目標金額 2,000万円

・初期投資 10万円

・毎月2万円の積立投資

・運用期間 30年

・リスク許容度 5 (5段階中)

運用6ヶ月目の資産内訳


ウェルスナビの6ヶ月目資産内訳

 

6ヶ月目も見事にマイナスです。特にこれまで好調であった米国株(VTI)は元金-8%、日欧株(VEA)は元金-11.1%と大きく下落しています。
当初はAIによる投資のため半年後からは利益がで始めるだろうと安易に考えていましたが、中国との貿易戦争や米国内の政治不信、Appleの低迷、Facebookの個人情報流出などハイテク株の成長落着きが関係している可能性が高いと見ています。

2018年7月より始めたウェルスナビですが、具体的な運用は以下の通りです。開始3ヶ月目あたりは損益0前後で進めていましたが、時間の経過と共に損失が膨らんできています。米中貿易摩擦が2019年には早々に落ち着いてもらわなければ益々損失が膨らむとか感じています。資産評価額は以下の通り。

 

開始6ヶ月目の資産評価額


資産評価額

尚、2018年12月18日現在 (元本18万円に対して、資産内訳総額は168,116円)です。円建て-11,884円。ドル建て-$107.70と全資産で-6%の下落です。来月は元金が20万円になりますが、慣習的に1月は世界的にも株式は新年の期待上げがありますので、来月は良い報告ができるといいなと思っています。

 

ウェルスナビ登録方法


[ウェルスナビ 登録方法]

2018年12月18日時点で以下の手順でウェルスナビ の登録が一番お得です。

ウェルスナビ 一番お得な登録方法。

◉ポイントサイトから登録➡️げん玉からの登録が絶対オススメ。

👍げん玉に無料登録しウェルナビに登録すると30,000ポイント獲得できます。👍
(※初期投資としては10万円〜より) 1円=0.1円/換金は3,000ポイント/300円より)
 
 


【関連記事】

げん玉からウェルスナビ への登録方法はこちらにまとめています。

▷ ウェルスナビに登録して最大3500円獲得する方法。
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ウェルスナビ
に登録

 

☑︎まとめ

今回は6ヶ月目の報告でした。WelthNavi以外でも運用しているREITや日本株は元金総額よりそれぞれREIT90万円→91.8万円(一旦利確)。日本株30万円→18.0万円とロスが-12万円まで出てしまいました。ただし、REITは今月末決算になるので、配当狙いで再び購入予定です。そのためトータル10万円前後のマイナスで考えています。

仮想通貨XRPは時価総額が単独2位まで上げてきましたので、現在1位のビットコインを抜けば仮想通貨の基軸になるでしょう。米国リップル社も海外の金融機関と次々に提携を結んでいますので、現在のマイナストレンドが反転した際には、資産運用の利益率も「ぐーん」と高くなりますので今は耐えて待っているところです。

 

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